客户公司介绍：

广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日，坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念，致力成为值得托付的领先全能资产管理机构，为客户创造长期可持续的回报。截至2022年12月31日，公司管理资产规模超1.5万亿元，旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，满足境内外客户多元投资需求。凭借优秀的综合实力，公司累计荣获九届中国证券报“金牛基金管理公司”奖项、十二届证券时报“明星基金公司”奖项、五届上海证券报“金基金•TOP公司奖”。

档案项目需求：

• 现有档案制度规范不健全，大量企业管理及业务类档案未纳入归档范围；
• 业务类文件归档业务细节多，未建立统一规范，缺乏具体操作指引；
• 现有档案系统架构老旧，数据纯手工录入，无法跟前端办公系统及相关业务系统打通，实现电子文件的在线归档。

档案项目方案：

• 业务咨询： 通过业务咨询梳理广发基金档案管理现状，出具咨询诊断报告，完善现有档案管理制度，推动广发基金档案管理集中化；
• 系统建设： 搭建档案管理系统，并与现有OA系统对接，实现前端业务数据在线归档，同时，根据归档要求进行OA系统相关流程改造。
• 数据梳理和导入： 完成广发基金现有档案系统历史数据迁移，根据新分类进行数据梳理和导入。

档案项目亮点：

• 通过业务咨询发现广发基金档案管理工作中的问题，并提出针对性解决方案，完善现有档案管理体系，推动广发基金建立档案工作行业标杆；
• 档案信息化系统建设，实现部分业务场景电子化归档，通过业务咨询与系统建设的结合，推动广发基金探索电子档案单套制管理模式。